Strona główna » TMS » Zarządzanie zleceniami » Baza zleceń » Zlecenia zakończone i fakturowanie
  • Wstęp i wprowadzenie do systemu
    • O systemie Linkway.TMS
    • Wymagania systemowe i logowanie do chmury
    • Terminologia i podstawowe pojęcia
    • Interfejs użytkownika i nawigacja
  • Pulpit
    • Przegląd widgetów
    • Analiza rentowności
    • Kursy walut i ceny paliw
  • Rola Spedytor
    • Moduł Zlecenia
      • Tworzenie nowego zlecenia
      • Dodanie Ładunku do Zlecenia
      • Dane dodatkowe
      • Baza zleceń
    • Moduł Kontrahenci
      • Tworzenie nowego kontrahenta
      • Kartoteki kontrahentów
    • Moduł Kontakty
      • Tworzenie nowego kontaktu
      • Baza kontaktów
    • Moduł Pojazdy
      • Tworzenie nowego pojazdu
      • Baza pojazdów
    • Moduł Kierowcy
    • Moduł Baza POI
      • Baza POI / Adresów
  • Rola Dyspozytor
  • Rola Dział weryfikacji klienta
    • Weryfikacja wniosku o nadanie limitu
  • Rola Dział weryfikacji przewoźnika
    • Weryfikacja wniosku o sprawdzenie przewoźnika
  • Rola Dział obsługi zleceń promowych
  • Rola Księgowość
  • Monitoring GPS
  • Mapa i planowanie tras
    • Obsługa interaktywnej mapy
    • Podgląd zleceń i pojazdów na mapie
    • Wyszukiwanie: pojazdy, numery rejestracyjne
    • ETA (Estimated Time of Arrival)

Zlecenia zakończone i fakturowanie

Sekcja ta służy do archiwizacji poprawnie zrealizowanych zleceń transportowych oraz inicjowania procesów księgowych. Moduł pozwala na weryfikację dokumentacji przewozowej i sprawne wystawianie faktur sprzedażowych na podstawie danych zawartych w karcie zlecenia.

Instrukcja krok po kroku

  1. Weryfikacja statusu: Upewnij się, że zlecenie otrzymało status Zakończone (po potwierdzeniu rozładunku przez kierowcę lub spedytora).
  2. Kontrola dokumentów: Przed przystąpieniem do fakturowania sprawdź w sekcji załączników, czy w systemie znajdują się wymagane skany dokumentów (np. CMR, WZ, paletowe).
  3. Generowanie dokumentu sprzedaży: Zaznacz wybrane zlecenie na liście i wybierz przycisk „Wystaw fakturę”. System automatycznie pobierze dane kontrahenta oraz wynegocjowaną stawkę.
  4. Edycja pozycji: W razie potrzeby dodaj do faktury dodatkowe koszty, które wystąpiły podczas trasy (np. płatne wjazdy, przestoje), o ile zostały zaakceptowane przez klienta.
  5. Zatwierdzenie i wysyłka: Sprawdź poprawność daty sprzedaży i terminu płatności, a następnie zatwierdź fakturę. Dokument może zostać wysłany bezpośrednio na e-mail kontrahenta z poziomu systemu.
Element interfejsuFunkcja / Opis
Status: ZakończoneOznacza, że usługa transportowa została wykonana, a zlecenie jest gotowe do rozliczenia.
Przycisk: Wystaw fakturęUruchamia kreator dokumentu sprzedaży, przenosząc dane o trasie, dacie i kwotach.
Termin płatnościPole określające liczbę dni na zapłatę, domyślnie zaciągane z kartoteki kontrahenta.
Załączniki (POD/CMR)Lista plików potwierdzających dostawę ładunku, niezbędna do uniknięcia reklamacji przy fakturowaniu.
Waluta zleceniaAutomatycznie rozpoznawana waluta (np. PLN, EUR), w której wystawiana jest faktura.
Eksport do księgowościPrzycisk umożliwiający przesłanie danych o fakturze do zewnętrznych systemów finansowo-księgowych.

Praktyczna porada: Przed wystawieniem faktury warto skorzystać z funkcji „Weryfikacja kosztów własnych”. Sprawdzenie, czy wszystkie faktury kosztowe od przewoźników (subkontrahentów) zostały już przypisane do danego zlecenia, pozwala na natychmiastowe określenie rzeczywistej marży wygenerowanej na danym transporcie.