Dodanie dokumentu wychodzącego

Formularz do ewidencjonowania i zarządzania procesem wysyłki dokumentacji z firmy do kontrahentów, umożliwiając śledzenie przesyłek oraz powiązanie ich z dokumentami finansowymi.

Podsekcja Źródło dokumentu
Definiuje pochodzenie dokumentu przeznaczonego do wysyłki.

Skąd pochodzi dokument? – opcje wyboru „Z systemu” lub „Spoza systemu” określające, czy dokument został wygenerowany w aplikacji.
Numer faktury – rozwijalne menu pozwalające na powiązanie wysyłki z konkretnym dokumentem sprzedaży.
Rodzaj dokumentu / Kwota brutto – pola informacyjne zaciągane automatycznie lub wprowadzane ręcznie w celu identyfikacji wartości i typu pisma.

Podsekcja Adresat
Dane identyfikacyjne i lokalizacyjne odbiorcy przesyłki.

Adresat (Z kartoteki / Ręcznie) – wybór trybu wprowadzania danych odbiorcy.
Kontrahent – lista wyboru pozwalająca na wskazanie firmy z bazy danych systemu.
Nazwa – pełna nazwa firmy lub imię i nazwisko osoby fizycznej.
Ulica i numer / Kod pocztowy / Miasto / Kraj – kompletne dane adresowe niezbędne do poprawnego zaadresowania przesyłki.

Podsekcja Wysyłka
Informacje operacyjne dotyczące fizycznego nadania dokumentów.

Rodzaj przesyłki – wybór formy transportu dokumentu (np. kurier, poczta, e-mail) z rozwijanego menu.
Data wysyłki – pole z kalendarzem służące do wskazania dnia nadania przesyłki.
Numer nadania – pole tekstowe do wprowadzenia numeru listu przewozowego lub identyfikatora paczki w celu monitorowania statusu doręczenia.

Podsekcja Notatki
Notatki – obszerne pole tekstowe przeznaczone na dodatkowe informacje, specyficzne instrukcje dla kuriera lub wewnętrzne komentarze dotyczące procesu wysyłki.